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Was wir als unabhängiges Family Office leisten

Als unabhängiges Family Office entwickeln wir eigene Strategien, um bestmögliche Lösungen für unsere Mandanten zu bieten. Ein wichtiger Bestandteil unserer Dienstleistung als unabhängiges Family Office, ist das Vermögenscontrolling. Die objektive Erfassung, Kontrolle und Fortschreibung von komplexen Vermögen gehören genauso dazu wie die Verwaltung sowie die Übernahme administrativer Aufgaben. Darauf aufbauend erfolgen die Beratung und Steuerung des Vermögens, insbesondere in Hinblick auf eine zielgerichtete Asset-Allocation. Gegenseitige Wertschätzung und eine hohe Diskretion sind dabei stets die wichtigsten Güter. Zu unseren Leistungen gehören sowohl die Überwachung des angelegten Vermögens und der Liquidität als auch weitere Aufgaben wie etwa das Generationenmanagement oder die Planung der Vermögensweitergabe.

Als inhabergeführtes und unabhängiges Family Office sind wir in unserer Arbeit ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet. Wir arbeiten für Sie transparent und sind stets ansprechbar – egal ob persönlich, telefonisch, per Videokonferenz, Email oder Messaging-Dienst. Neben unseren Büros in Hamburg, Kassel und Düsseldorf können wir dank ausgezeichneter Netzwerke auch Geschäftsräume in vielen weiteren Städten Europas nutzen.

Warum wir handeln

Wir entlasten unsere Mandanten zum einen von vielen administrativen Arbeiten und bringen zum anderen eine umfangreiche Expertise mit. Ein umfassender Marktüberblick mit speziellen Kenntnissen der einzelnen Bereiche ist die beste Voraussetzung für eine professionelle und nachvollziehbare Vermögenssteuerung. Nicht zuletzt ist ein Family Office immer auch ein Berater in allen Lebenslagen. Wir haben verständnisvolle und erfahrene Vertrauenspersonen, die umsichtig und weitsichtig Verantwortung übernehmen können. Nutzen Sie uns auch als einen persönlichen Sparringspartner auf Augenhöhe, um Ihr Wohlgefühl trotz oder gerade auch wegen der großen Verantwortung für ein Vermögen zu steigern. So grenzen wir uns nicht nur von einer klassischen Vermögensverwaltung ab, sondern bieten einen unverzichtbaren Mehrwert. Denn die Erfahrung zeigt es immer wieder – wer einmal die Vorzüge eines eigenen persönlichen Family Office zu schätzen gelernt hat, der möchte nie wieder ohne ein Family Office sein.

Welchen Mehrwert wir als unabhängiges Family Office bieten

 
Eine persönliche Betreuung durch die Inhaber unseres Family Office ermöglicht eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sie haben stets direkten Zugang zu den verantwortlichen und handelnden Personen. In enger Zusammenarbeit konzipieren wir gemeinsam eine ganzheitliche und nachhaltige Asset-Allocation, die das Fundament für eine erfolgreiche Vermögensentwicklung bildet.

Wir zeichnen uns durch eine profunde Expertise in den relevanten Assetklassen aus und erarbeiten spezifische Lösungskonzepte für Ihre individuellen Anforderungen. Dafür greifen wir auf unsere Erfahrung, unsere Expertise und ein belastbares Netzwerk zurück und bringen dies in Einklang mit Ihren persönlichen Wünschen und Zielen. Hohe Transparenz, regelmäßige Erfolgskontrolle, fortlaufende Überwachung Ihrer Dienstleister sowie eine effiziente Kosten- und Zeitersparnis sind die Basis unsere Arbeit als unabhängiges Family Office. Und gern stehen wir Ihnen auch mit Entscheidungshilfen außerhalb von Vermögensfragen zur Verfügung. Dabei arbeiten wir stets unabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse, da wir ein gemeinsames Ziel erfolgen: Eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit zu Ihrer Zufriedenheit.

Das unabhängige Family Office Liesner & Co. im Detail

Ein Family Office ist nur dann unabhängig, wenn das Unternehmen und die handelnden Personen in Ihren Entscheidungen einzig und allein dem Vermögensinhaber verpflichtet sind. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um ein inhabergeführtes Family Office handelt, das ausschließlich Family-Office-Dienstleistungen erbringt und somit frei von Interessenkonflikten und möglichen Einflussnahmen Dritter agieren kann. Darüber hinaus wird ein unabhängiges Family Office ausschließlich durch ein Honorar des Vermögensträgers vergütet. Wir haben uns als unabhängiges Multi Family Office am Markt etabliert. Durch eine entsprechende Größe ergeben sich daher für unsere Mandanten nicht nur Kostenvorteile, sondern auch ein besserer Zugang zu internationalen Märkten, interessanten Unternehmen, Expertenwissen und wichtigen Netzwerken. Als Mitglied im Verband unabhängiger Family Offices (VuFO) profitieren wir von einem regelmäßigen Austausch mit anderen Marktteilnehmern. Dieser Dialog fördert einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungstransfer zu Best
Practices, neusten Entwicklungen und aktuellen Marktthemen.

Die Entwicklung auf den globalen Finanzmärkten bieten viele Chancen, aber naturgemäß auch Risiken. Grundsätzlich wägen wir die gesamte Bandbreite von Assetklassen im Rahmen einer strategischen Asset-Allocation ab. Uns geht es dabei darum, langfristige Trends frühzeitig zu erkennen und kurzfristige Hypes als solche zu identifizieren. Gemeinsam mit dem Mandanten setzen wir dabei den richtigen Fokus zwischen Werterhalt und Vermögensmehrung. Dazu gehören ein Abwägen der Cash-Quote zur Berücksichtigung einer ausreichenden Liquidität, einer passgenauen Allokation in Immobilien, Aktien- und Rentenmärkte oder auch die Direktanlage durch mögliche Beteiligungen an Unternehmen. Wir können Ihr Vermögen in allen Asset-Klassen effizient steuern und kontrollieren. Die jeweiligen finanziellen Entwicklungen werden regelmäßig in einem strukturierten System vertrauensvoll an den Mandanten berichtet.

Wir begleiten Vermögensinhaber bei der Aufgabe, einmal erarbeitete Werte nicht zuletzt für zukünftige Generationen zu erhalten und zu mehren. In unseren Mandantenkreis fallen gleichermaßen Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Single Family Offices, Versorgungswerke sowie diverse Formen von Sondervermögen. Auch gemeinnützige Stiftungen oder Familienstiftungen gehören dazu. Hier können bei Bedarf auch beide Stiftungsformen zugleich betreut werden. Grundsätzlich wissen wir, dass jedes Vermögen mit hinreichender Komplexität von unseren Dienstleistungen profitiert – unabhängig davon, um was für einen Vermögensträger es sich handelt.

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns.

Eric M. Balzer, Partner

office@liesner.co +49 40 822 124 700